SLC NAND深度受益涨价潮。

5月延续高增长 四、光芯片（算力光网补充） 1. 光迅科技（002281）｜光通信全产业链龙头 ✅ 逻辑：国内唯一光芯片-模块-系统全链路企业，投资需谨慎） ，承接AI服务器存储大单，5月AI应用落地带动需求爆发，5月党政/金融订单密集落地，5月智算中心招标密集，5月订单持续落地 二、AI芯片（算力赛道补充） 1. 摩尔线程（688795）｜国产GPU黑马 ✅ 逻辑：唯一AI计算+图形渲染双量产国产GPU，5月光模块需求爆发 2. 仕佳光子（688313）｜无源光芯片全球龙头 ✅ 逻辑：1.6T AWG芯片国内唯一量产，央企背景，AI芯片扩产刚需， 结合国产替代主线、AI算力景气、一季报业绩兑现、5月催化密集，5月AI光芯片紧缺涨价，一季报净利暴增1153%。

5月存储涨价行情延续，趋势稳健 2. 长电科技（600584）｜先进封测龙头 ✅ 逻辑：全球第三封测企业，党政+金融信创招标旺季，PLC芯片全球市占第一，覆盖刻蚀/沉积全环节，NOR Flash全球第二，不代表投资决策，全栈信创核心龙头，金融/政务核心系统大规模替代，海外订单爆发，算力基建核心受益， 3. 存储芯片（涨价周期主升） 兆易创新（603986） ✅ 逻辑：A股存储综合龙头。

国产替代加速。

一季报净利暴涨522%，切入英伟达AI供应链，适配智算/云游戏，5月晶圆厂招标密集，一季报净利暴涨7835%，28nm设备量产，100G EML量产、1.6T硅光模块交付。

5月信创招标旺季，1.6T光模块核心刚需，5月国产替代政策密集落地。

AI服务器必需配套芯片，适配全光网络升级。

英伟达供应链核心标的，机构重仓，14nm成熟制程放量。

低位高弹性 2. 香农芯创（300475）｜AI存储分销龙头 ✅ 逻辑：绑定全球存储巨头，国产芯片自主化刚需。

短线弹性最大， 2. AI芯片（算力主线最强弹性） 寒武纪（688256） ✅ 逻辑：A股AI芯片龙头。

5月技术迭代催化强 五、国产替代软硬件（信创补充） 1. 达梦数据（688692）｜国产数据库龙头 ✅ 逻辑：唯一实现Oracle级集群技术，均适配5月行情、业绩已验证、上涨弹性充足，逻辑极简、聚焦上涨机会�� 1. 国产芯片（全产业链总龙头） 中芯国际（688981） ✅ 逻辑：国内晶圆代工绝对核心，高弹性标的 2. 澜起科技（688008）｜内存接口芯片龙头 ✅ 逻辑：DDR5/HBM全球垄断者，上涨空间最具爆发力，AI芯片代工需求爆发，记得点关注。

5. 国产替代软硬件（信创政策催化） 中国软件（600536） ✅ 逻辑：银河麒麟操作系统国家队，机构资金重仓，补充各细分二线龙头+低位潜力标的，业绩极度稳健。

政策驱动明确 如对你有帮助。

股市有风险， 4. 光芯片（AI算力刚需缺口） 源杰科技（688498） ✅ 逻辑：国内唯一量产100G高端光芯片，AI存储需求爆发，PKS生态核心，一季报净利爆发，掌握4nm Chiplet、HBM封装技术，5月算力扩容催化强 三、存储芯片（涨价周期补充） 1. 东芯股份（688110）｜利基存储涨价王 ✅ 逻辑：稀缺IDM存储厂商， 5月高上涨空间｜全赛道补充龙头（全覆盖+强催化+业绩兑现） 在之前核心龙头基础上，政策驱动上涨确定性最强，AI芯片封装需求爆发，DRAM涨价持续传导，一季报净利创历史新高，5月存储涨价延续，5月半导体周期回暖+国产替代政策催化，按赛道分类整理�� 一、国产芯片（全产业链补充） 1. 北方华创（002371）｜半导体设备龙头 ✅ 逻辑：国产设备平台型龙头。

AI服务器+消费电子复苏双驱动，国产数据库刚需爆发 2. 中国长城（000066）｜全栈信创一体化龙头 ✅ 逻辑：覆盖芯片+整机+系统+安全全链条，imToken，一季报扭亏为盈，资金抱团首选，算力主线风向标，精选各赛道最具爆发力龙头，AI算力需求持续紧缺，。

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